Благодаря призыву Анко гигантской змеи, команде в последний момент удаётся выбраться из убежища. Исариби под руководством Амати нападает на торговые суда. Амати, также как и девушка, принимает форму морского чудища, после чего призывает Морского Босса, гигантское водяное существо.
Анко вспоминает, что, возможно, видела эту девушку среди подопытных раньше, когда училась у Оротимару. Команда отправляется на остров, где Оротимару раньше проводил опыты и в тайном убежище встречается лицом к лицу с Исариби и Амати. Ёрои и Мисуми разрушают убежище.
В одном из укрытий Оротимару (в присутствии Саскэ) встречается с Амати, под чьим руководством проводятся эксперименты над людьми. Наруто приходит в себя в хижине девушки, представившейся как Исараби. Удзумаки становится свидетелем того, как её закидывают камнями проходящие мимо мальчишки, он их сразу прогоняет. Остальные члены команды Анко знакомятся с планами, какие суда они должны защитить от Каймы. Наруто находит свою команду, проследившую за той загадочной девушкой и понимает, что Исариби и есть Кайма. Появившийся Ёрои позволяет Исариби сбежать, Анко пытается их преследовать, но падает от боли из-за Проклятой печати.
АнкоМитараси отправляется вместе с Наруто, Сино и Ино в Страну Моря чтобы проверить сообщения о появлении там монстра Каймы. Анко вспоминает, как когда-то была в этих местах вместе с её учителем, Оротимару. В порту группа видит как Ёрои Акадо и Мисуми Цуруги, ранее принимавшими участие в экзаменах на тюнина, нападают на девушку, однако, завидев других синоби, отступают. Во время плавания на лодке к одному из островов, на Команду Анко нападают, в результате чего Наруто оказывается под водой, но его спасает та самая девушка.
Какаси побеждает своего противника. Выясняется, что Саги - это переодетая Токи - настоящий Саги погиб, а под личиной Мозо скрывается другой копирующий ниндзя - Хоку. Хоку нападает на команду Нэдзи.
Мозо объявляет, что миссия синоби закончилась, однако Наруто настроен скептически - он исследует место боя с Нороимуси и находит тайный проход к дому Мозо. Наруто схватывают и помещают в темницу. К нему в камеру проникает Нороимуси, однако оказывается, что под его маской скрывается Саги. К Нэдзи и Тэн-Тэн, также продолжающих расследование, присоединяется посланный Цунадэ Какаси.
