Наруто находит на берегу реки человека без сознания, у которого с собой была только флейта; в больнице устанавливают, что у него амнезия. Наруто называет его Мэнмой. Ночью в мед. учреждение ударяет молния и начинается пожар, Мэнма спасает ребёнка.
Тодороки рассказывает, как пятью годами ранее видел Гантэцу в горящем доме его родителей, держащим в руках его младшего брата Акио. Тодороки хочет убить Гантэцу ради мести, но Наруто останавливает его. Сакура и Рок Ли встречают в лесу группу детей, вооружённых копьями и мечами, которых как оказалось спас Гантэцу от кровожадных членов «Синобадзу»; в это время один из членов группировки устраивает ловушку для Наруто и Тодороки, а самого Гантэцу похищает, но на его пути встают Сакура, Рок Ли и дети.
Вторая часть судна разбивается при падении с высоты водопада, экипаж из первой части направляется к месту крушения. Наруто, Гантэцу и Тодороки углубляются в лес, который является пристанищем «Синобадзу».
Наруто, Сакура и Рок Ли берутся за новое задание - сопровождение опасного преступника Гантэцу из банды «Синобадзу». Приспешники Гантэцу нападают на корабль, перевозящий его; при помощи различных техник разделяют корабль на две части - одна вместе с Сакурой, Рок Ли и основным экипажем - продолжает плавание по реке, вторая часть судна вместе с Наруто, Гантэцу и капитаном команды охраны, Тодороки, - по её притоку.
В поместье для подмоги добирается команда под руководством Гая. Оказывается, что за Якумо охотятся члены её же клана, а её учителем является назначенная ещё Третьим Хокагэ Курэнай.
