Троицу из Конохи принимает у себя Лорд Мозо, чиновник. На Саги нападают, но ниндзя Конохи спасают его. Команда Нэдзи следит за Коумэем и обнаруживается, что тот ночью встретился с Нороимуси. Коумэя арестовывают.
Нэдзи, назначенный капитаном на время миссии, Наруто и Тэн-Тэн отправляются в Страну Птиц чтобы расследовать сообщения о появлении там призрака - Белого Нороимуси. Они узнают, что даймё умер, и вместо него феодалом стал Саги, чья сестра Токи погибла. Подозревают, что к Белому Нороимуси имеет отношение Коумэй, бывший стратег феодала, противившийся вступлению Саги в должность из-за его молодости. Стоило прибыть троице в Страну Птицы, как появился Нороимуся, однако когда ниндзя атакуют его кунаями, доспехи призрака разваливаются и обнаруживается, что внутри них никого нет.
Схватить или быть схваченным?! Откровения в загоне
Хината по родимому пятну узнаёт, что Садзанами - не кто иной как разыскиваемый, и вскрывается тот факт, что его подставили. Троица помогает Садзанами восстановить доброе имя.
Наруто, Хината и Киба получают задание поймать и обезвредить вора Госункуги. Однако выясняется, что за ним охотятся и другие ниндзя, среди которых Садзанами, охотник за наградами.
Большинство гэнинов Конохи получают задание стать во главе трёх учеников Академии ниндзя на их испытании по выживанию. Наруто достаётся Конохамару и двое его друзей, Удон и Моэги. Навыки выживания и навигации Наруто оставляют желать лучшего, из-за чего группа заблудилась в лесу и чуть не погибла.
На место битвы прибывает Сансё с порцией своего «живительного» карри, при приготовлении которого Караси случайно добавляет в блюдо вино. Рок Ли съедает почти всю кастрюлю и начинает использовать то, что Гай описал как «стиль Пьяного Кулака». В итоге синоби Конохи побеждают Райгу, а Ранмару и Караси остаются помогать бабушке Сансё.
Ранмару, используя последние силы, возвращает Райгу к жизни. Свидетельницей этого становится Тэн-Тэн и она начинает сражение; в это время подлый Караси бежит предупредить других синоби Конохи о якобы сорвавшейся с обрыва Тэн-Тэн, тем самым устраивая для них ловушку. Меж тем отступившая Тэн-Тэн относит ослабленного Ранмару в домик Сансё. Караси кормит мальчика «живительным» карри. Рок Ли, Наруто и Нэдзи вступают в новый бой с Райгой. Начинается буря.
Оставшиеся члены Куросуки устраивают засаду для команды Нэдзи, однако синоби без труда их одолевают. Караcи, Ранмару и команда Нэдзи возвращаются к бабушке Сансё, однако ночью Караши относит Ранмару к телу едва живого Райги. Надвигается сильная буря.
Из-за плотности тумана Нэдзи теряет возможность использовать бякуган. Несмотря на это синоби Конохи побеждают напавшего, Райгу, одного из Семерки Мечников Тумана, таких как Дзабудза и Кисамэ. Они раскрывают мешок, который Райга всё время носил на спине и обнаруживают там мальчика Ранмару. Ранмару рассказывает, как однажды Райга спас его от неминуемой смерти, взамен чего мальчик, благодаря своим способностям, стал его глазами.
