Наруто побеждает третьего ниндзя-преступника; прибывает подкрепление в лице Сидзунэ, Сикамару и других ниндзя Конохи, посланных по приказу Цунадэ из-за переворота. Харуна становится правителем Нано.
Ниндзя Конохи узнают что в числе бродячих торговцев скрывается единственная дочь правителя Страны Нано - Харуна, она и есть настоящая цель преследователей.
Открытый для бизнеса! Центр перемещения – дом Коноха
Наруто, Хината и Тёдзи отправляются в маленькую Страну Нано для защиты её жителей. По пути им встречается группа бродячих торговцев, за которыми охотятся три ниндзя. Тем временем в Стране Нано происходит переворот.
Шино и Наруто получают задание быть представителями одного из членов семьи Кагецу, который, согласно странному завещанию своего отца, получит всё наследство только при одном условии - если тот не засмеётся на похоронах.
