В 23 серии Наруто команда Какаши приходит в назначенное время в назначенное время и Какаши рассказывает им о том, что он их обманул. Оказывается то, что Какаши дал ученикам выбор учувствовать в экзамене или нет, было проверкой, на самом же деле участвовать в экзамене может только вся команда целиком, а по отдельности это невозможно.
Саске, Наруто и Сакура входят в аудиторию и видят там десятки ниндзя, что заставляет их немного растеряться, но тут из толпы выходят остальные 6 выпускников этого года и разбивают зависшее в воздухе напряжение. Вслед за ними выходит какой-то очкарик гораздо старше наших знакомых, а зовут его Якуши Кабуто. Кабуто рассказывает им об экзамене и признается, что он сам сдает его уже 7-ой раз. По его словам экзамен на чунинов является общим для всех стран, а сделано это для того, чтобы основные страны могли видеть силы друг друга и сохранять боевой баланс между собой, чтобы сохранить мир. Саске интересуется о Кабуто, об отдельных участниках соревнований и тот рассказывает Учихи о них с помощью своих нин-карт. Далее следует небольшая заварушка между генинами страны звука и Кабуто, где первые показывают себя с довольно сильной стороны.
В 22 серии Наруто студенты собираются в каком-то здании для начала экзамена. И вот в одном из помещений академии наша троица натыкается на странного юношу стриженного под горшок и одетого в какое-то зеленое трико. Этот юноша представился как Рок Ли. Он просит Саске сразится с ним. Наруто бесит то, что опять его обделяют вниманием и он называет Ли толстобровиком и бежит к нему нанести удар, но Ли легким движением руки отправляет Наруто в нокаут.
Саске заинтересовался и принял вызов. Он пытается, нанести ли удар, но тот с легкостью уклоняется и наносит ответный, Саске видит атаку густобровика, ставит блок, но каким-то образом атака проходит сквозь него. Саске решает применить свой шаринган, но все попытки тщетны. Оказывается Ли мастер рукопашного боя – тайдзюцу и шаринган Саске не может раскусить этот вид дзюцу. Шарингану подвластны только гендзюцу и ниндзюцу, поэтому густобровик с легкостью справляется с Саске и собирается применить на нем свою секретную технику. В этот момент появляется учитель толстобровика – Гай. Наша любимая троица в шоке. Учитель гай вылетая копия Рока Ли, ну или наоборот. Он ругается на Ли и обещает наказать его, в гневе бьет ему по морде, но тут же они обнимаются и плачут, что повергает команду Какаши в еще больший ступор.
В завершение этого знакомства учитель Гай представляется нашим любимчикам и сообщает им, что он вечный соперник Какаши. Гай и Какаши постоянно ведут спаренги между собой и на данный момент счет 50 – 49 в пользу Гая. Факт того, что чудак Гай круче Какаши полностью убивает и Саске и Сакуру, и Наруто.
В 21 серии Наруто стычка наших любимцев и таинственных иностранцев продолжается. Один из них по имени Канкуро решает побить Саске, который выбил у него из рук Конохамару ударом камня. Только Канкуро пытается начать драку как появляется еще один загадочный парень с красной татуировкой на лбу и странной корзиной за спиной. Зовут этого парня Гаара. Он приказывает Канкуро остановиться и тот без пререканий, весь дрожа, отказывается от своей затеи. Гаара извиняется за своих друзей и уходит. Следом за ними нам показывают еще каких-то иностранцев. Оказывается, в деревни начинается экзамен на чунинов, и генины со всех стран прибывают в Коноху для его прохождения. После успешной сдачи экзамены все генины получают звание чунин.
В это время в зале совещаний Хокаге спрашивает у тренеров групп, какие из генинов готовы принять участие в экзамене. Все три тренера выдвигают кандидатуры своих учеников, такого не было уже очень давно. Тренера встречаются со своими учениками и раздают им заявления, они должны подумать и принять решение согласны ли они участвовать в экзамене и если да, то на следующей день в три часа они должны явится в специально отведенную аудиторию академии ниндзя. Так как все генины этого года очень юны, Хокаге решает сделать для них предварительное испытание, о котором и пойдет речь в 21 серии Наруто. На всех девятерых студентов напали переодетые ниндзя Конохи, чтобы проверить их готовность и как оказалось, все студенты с легкостью прошли это испытание.
В 20 серии Наруто после возращения из страны волн команде Какаши достаются разные несложные мисси, такие как выдергивание сорняков, собирание мусора и выгуливание домашних животных. И даже в этих легких миссиях Наруто умудряется отличиться и вляпаться в какую-нибудь беду. При собирании мусора в речке он чуть не уплыл по течению и не грохнулся с водопада, но его спас Саске. Факт того, что Саске везде его спасает, очень злит Наруто, и он всячески пытается выделиться, но получается все наоборот.
В 19 серии Наруто на мосту где шло сражение Какаши с Забузой появляется Гато. Он подходит к телу Хаку и пинает его ногой, за то, что он когда-то сломал ему руку. Наруто приводит в ярость то, что Забуза никак не реагирует на это действие, ведь Хаку спас Забузу ценой своей жизни. Он говорит все, что думает по этому поводу Забузе и ему удается достучаться до сердца ниндзя отступника. Забуза растроганный словами Наруто берет в зубы кунай и мчится к Гато, он прочищает себе пусть через толку наемников и добирается до него. С помощью куная во рту он убивает Гато, попутно получая в спину еще несколько ударов мечами от наемников. Забуза еле жив и с трудом передвигает ноги. Из последних сил он пытается дойти до тела Хаку, но по дороге падает и не может встать.
В 18 серии Наруто бой Забузы с командой деревни скрытого листа продолжается. Пока идет схватка на мосту внук Тазуна Инари пытается сплотить жителей деревни для защиты своего дедушки и страны. Он бегает из дома в дома и просит людей помочь, но ему все отказывают, тогда Инари решает идти на мост один.
В 17 серии Наруто продолжается бой наших друзей с Забуза и Хаку. Мастер зеркал пытается атаковать Наруто своими иголками, они впиваются в его тело, но сразу же выходят наружу за счет чакры лиса. Скорость и сила Наруто возросли в разы. Хаку не успевает за Наруто и не может сдерживать его натиск. Через некоторое время Наруто наносит сокрушительный удар в лицо и зеркальная техника Хаку рассеивается, а маска его трескается и спадает. Наруто мчится нанести своей решающий удар но, видя лицо Хаку, останавливается. Юноша рассказывает Наруто о своей истории, о том, как он познакомился с Забузой и почему тот ему так дорог.
В 16 серии Наруто продолжается бой между Какаши с командой и Забузой с Хаку. Забуза скрываясь в тумане, подбирается к Тазуна и Сакуре и наносит удар, мечем, но Какаши успевает заградить Тазуну от атаки.
В 15 серии Наруто продолжается бой на мосту в стране волн. Саске и Наруто по-прежнему находятся в западне из демонических зеркал. Наруто не сдается и раз за разом продолжает атаковать своими теневыми клонами. Такой маневр позволяет Саске с его глазами на мгновение засечь передвижение молниеносного Хаку. Тем временем Какаши принимает решение, как можно быстрей расправится с Забузой и помочь молодым. Забуза применяет технику скрытого тумана и куда-то исчезает. Забуза раскусил действие шарингана Какаши и теперь, напустив густой туман и закрыв глаза, он атакует его, ориентируюсь на звук. Какаши в замешательстве. В это время в зеркальной тюрьме Саске и Наруто продолжают попытки выбраться и нее. С каждым разом они все ближе подбираются к Хаку, и Саске уже удалось один раз зацепить его своей техникой огня. Хаку насторожен и начинает действовать в серьез. В пытающихся выбраться из западни Наруто и Саске вонзаются десятки острейших игл.
В 14 серии Наруто продолжается бой Какаши и команды с Забузой и Хаку. В тот момент, когда Саске попадает в западню из демонических зеркал, и на него обрушиваются сотни акупунктурных игл, с пафосом появляется великий выпендрежник Наруто. Только он собирается создать теневых клонов Забуза кидает в него кунаи и вот вот они достигнут цели, но Хаку перебивает атаку своими иглами со словами что он сам хочет драться с Наруто. Какаши и Саске думают, о том, что теперь если Саске атакует из нутрии тюрьмы, а Наруто с наружи то им удастся разрушить эту технику, но пока они думали – Наруто залез внутрь к Саске. Теперь оба молодых ниндзя находятся в западне.
