В 43 серии Наруто начинается схватка между Тен-Тен и Темари. Тен-Тен первая начинает атаковать Темари, но та с легкостью парирует удары. Тен-Тен опять атакует Темари с помощью своих техник с холодным оружием, но куноичи песка с легкостью отражает десятки колющих предметов с помощью своего веера. Атаку за атакой Темари отражает с помощью ветра вырывающегося из ее веера. Пришел черед для ответной атаки. Темари что-то делает со своим веером и вихри ветра, пронизанные чакрой, поднимают Тен-Тен к потолку, а затем с силой обрушивают на землю. Тен-Тен проиграла.
Следующие соперники Шикамару и девушка-ниндзя из страны звука – Кин. Ниндзя звука использует интересные техники, она управляет иголками с прикрепленными к ним колокольчиками. Их звук отвлекает соперника, а она незаметно атакует. К тому же эти колокольчики издает звук особой тональности, который действует на мозг противника и вызывает у него галлюцинации. Но Шикамару не так то прост он отличный стратег. Пока Кин была увлечена своей атакой и издевками он с помощью нити ведущей к колокольчикам на иголках атаковал ее своей тенью. Теперь Кин во власти Шикамару, а в его ушах была вата, которая помогла избежать действия звука. Шикамару запускает сюрикен в Кин, она повторяет его действия и запускает сюрикен в ответ, Шикамару отклоняется назад, уходя от сюрикена, то же самое делает и Кин с той лишь разницей, что она бьется головой об стенку и теряет сознание. Шикамару победил, а следующая пара Киба против Наруто.
В 42 серии Наруто бой между Ино и Сакурой продолжается. Первой в атаку пускается Сакура и наносит Ино мощный удар, который отбрасывает ее в противоположный конец арены. Бой затягивается и всем это уже начинает надоедать. Сакура кидает в сторону Ино очередную колкость и та выходит из себя, отрезает свои волосы и кидает их в Сакуру. Вслед за этим Ино начинает применять печать для использования техники переноса сознания. Все в шоке, так как уверены, что она промажет, но Ино не так глупа. Сакура начинает уклоняться от техники, но Ино, используя свои волосы, раскиданные по всему залу, в качестве проводника сковывает движения соперницы своей чакрой и успешно применяет технику переноса сознания.
Теперь Ино овладела разумом Сакуры и хочет заставить ее сдаться. В этот момент Наруто кричит что-то Сакуре и ему удается достучаться до сознания Сакуры. Девушка усилием воли выгоняет из своего разума Ино, соперницы падают почти без сил. Сакуре пока что удалось избежать поражения и все благодаря Наруто. Девушки собираются последними силами и мчатся на встречу друг другу. Их кулаки встречаются друг с другом и обе обрушиваются на пол полностью лишенные сил и без сознания. Экзаменатор объявляет боевую ничью. Следующей парой для сражения выбираются Темари из песка и Тен-Тен.
В 41 серии Наруто начинается бой между Цуруги и Канкуро. С первых же минут Цуруги применяет какую-то технику, с помощью которой его тело становится резиновым в буквальном смысле слова. Он обвивает Канкуро лишая возможности двигаться и ломает ему шею, но оказывается – это был не Канкуро, а его марионетка. Сам же Канкуро сидел в футляре и теперь уже Цуруги оказывается в плену марионетки Гарацио. Цуруги не выдерживает и сдается. Победитель – ниндзя деревни песка Канкуро.
Следующей парой жребий выбирает Сакуру и Ино. Две девушки спускаются на арену. Первой атакует сакура, но Ино уклоняется от всех атак. Девушкам приходится нелегко, ведь когда-то они были лучшими подругами. Ино подворачивается шанс нанести сильный удар Сакуре, но она разжимает кулак и отпускает ей пощечину. Все в зале удивлены. Затем идет рассказ о прошлом девушки и о том, как они дружили. Сакура пытается своими выкриками разозлить Ино, чтобы она начала сражаться в серьез. Теперь начинается настоящий поединок.
В 40 серии Наруто во время запечатывания проклятой метки появляется Орочимару. Орочимару что-то говорит о шарингане Какаши и говорит, что ему нужен Саске, для того чтобы заполучить это умение. Тем временем продолжает бой межу Заку и Шино. Первый наносит удар Шино и тот падает на землю. После того как Шино встает, из его тела начинают вылизать какие-то жуки и сзади Заку так же появляется куча насекомых. В этот момент нам показывают прошлое Заку, о том, как его приютил Орочимару и всякое такое. Перед Заку стоит выбор, так как у него сломаны руки, и он пользуется только одной, он не может отразить атаку жуков и атаку Шино. Тогда Заку усилием воли заставляет работать вторую сломанную руку.
Опять нам показывают Орочимару и Какаши. Первый рассказывает о том то страна звука это его страна и ее шиноби его подданные. Саске же Орочимару планирует сделать своей правой рукой. Заку пытается атаковать Шино своей техникой, но чакра начинает выходить из поверхности рук, а не из воздушных каналов и все это потому, что жуки Шино заблокировали их. Какаши применят чидори, чтобы противостоять Орочимару, но он просто уходит. Заку падает с продырявленными руками, а Шино объявляют победителем.
Неджи применят бьякуган, чтобы исследовать Шино и впадает в прострацию. Оказывается жуки это не дело рук техники, а они живут в теле Шино. Абурами позволяет жукам жить в своем теле, а взамен он использует их силу в бою. Объявляют следующую пару это Канкуро из страны песка и Цуруги из команды Кабуто.
В 39 серии Наруто бой между Саске и Йорой продолжается. Йорой продолжает вытягивать своей техникой чакру Саске. Усилием воли Саске отталкивает врага и готовится к повторной атаке. Йорой нападает, но Саске уклоняется от атаки. Учиха почти без сил. Он смотрит по сторонам и видит Рока Ли, Саске вспоминает прием лотоса который использовал густобровик в схватки с ним. Йорой атакует, но ловкими движениями Саске выходит на удобную позицию и применяет комбо Ли, называя его при этом своим названием «Львиное комбо». Во время приема, Саске не хватает сил и проклятая печать Орочимару начинает завладевать им, но Саске удается побороть ее. Он завершает заимствованный прием и враг повержен, а Ли огорчен тем, что сперли его прием. Все остальные радуются победе Саске.
Какаши уводит Саске в заднюю комнату, для того чтобы запечатать проклятую печать. Тем временем электронное табло выдает следующую пару соперников это Заку Абуми из страны Звука и Абурами Шино из Конохи. Заку это тот ниндзя, которому Саске сломал руки, а Шино ниндзя обладающий техниками контроля насекомых. Схватка начинается, а тем временем Какаши запечатывает проклятую метку Саске. В этот момент появляется Орочимару.
В 38 серии Наруто Гекко Хаяте рассказывает конкурсантам о том, что первые два этапа прошло слишком много ниндзя, и в связи с этим будут проведены отборочные поединки прямо сейчас. Молодые шиноби в шоке, ведь они только вернулись из леса смерти. Перед началом отборочных боев экзаменатор дает возможность отказаться тем, кто плохо себя чувствует. Проклятая метка оставленная Орочимару Саске дает о себе знать, Учиха плохо себя чувствует. Сакура просит Саске отказаться от поединка. В это время Кабуто отказывается от продолжения. Сакура по-прежнему пытается уговорить Саске отказаться от продолжения экзамена, но он резко обрывает ее, говоря, что он мститель и экзамен для него лишь повод узнать насколько он силен.
Хокаге принимает решение не исключать Саске из соревнований и посмотреть что будет. Экзаменатор рассказывает, что это будут поединки один на один, а противники будут выбираться случайным жребием. Первым выпадает жребий на Учиха Саске и Акадоу Йоройя. Все присутствующие поднимаются на второй этаж, а на арене остаются два противника и судья. Какаши говорит Саске не использовать Шаринган, так как в этом случае проклятая печать Орочимару может выйти из-под контроля и убить Саске. Бой начинается, Йорой атакует Саске с помощью своей техники поглощающей чакру противника.
В 37 серии Наруто Саске, Сакура и Наруто добрались до башни, и зашли в назначенную комнату. На стене весел плакат с непонятным текстом, в котором якобы говорилось, что конкурсантам необходимо открыть оба имеющихся у них свитка. Они открывают свитки, а из них начинает идти какой-то дым и появляется учитель Ирука. Учитель рассказывает конкурсантам о смысле второй части экзамена. Он говорит, что суть экзамена заключалась в умении хранить конфиденциальную информацию и если бы ученики открыли свитки раньше, то появившийся экзаменатор вырубил бы юных ниндзя до конца экзамена.
Тем временем администрация деревни озадачена появлением Орочимару и размышляет о том продолжать ли экзамен в такой обстановке или нет. Хокаге принимает решение продолжить испытание и наблюдать за действиями Орочимару. Анко и остальные экзаменаторы собирает всех прошедших тест на арене и объявляет им о следующем этапе. Хокаге вводит студентов в курс дела. Он объясняет молодым шиноби о смысле экзамена на чунинов. Оказывается весь смысл этого экзамена это итог войны между странами мира ниндзя. Затем появляется судья Гекко Хаяте и обещает рассказать о следующем этапе.
В 36 серии Наруто наши друзья и Кабуто попали в окружении клонов врага. Наруто атакует одного из клонов, но клон от удара только раздваивается на части и наносит ответный удар в сторону Саске. Учиха применяет шаринган и видит, как в него летит кунай, но ничего не может сделать, его тело не слушается. Оказывается эти клоны лишь иллюзия, а настоящие шиноби прячутся где-то неподалеку и согласуют свои действия с иллюзорной техникой для создания реальности иллюзии. Ниндзям Конохи остается только атаковать клонов и ждать пока враг обнаружит себя, но хватит ли у них сил.
И вот наступает утро, наши друзья уже окончательно выбелись из сил, и не могут больше сражаться. В этот момент настоящий враг выходит из убежища и нападает на них, но оказывается, все происходящие было трюком наших любимчиков. Наруто создал теневых клонов и подменил ими настоящих Саске, Сакуру и Кабуто. Всю ночь с клонами противника сражался один Наруто, в то время как остальные члены команды отдыхали, спрятавшись неподалеку. И вот когда враг обнаружил себя на поле боя вышли и наши друзья. Но у врага еще осталось пара козырей в кармане. В конце концов, ниндзя Конохи удается победить врагов, и они получают нужный свиток и приходят в башню.
В 35 серии Наруто Саске и Наруто ловят рыбу на обед и опять ругаются. По подсчетам Саске времени у них осталось совсем немного, чтобы добраться до башни и заполучить еще один свиток. Некоторые команды так же оказались в затруднительном положении. Одна из них решает открыть свиток и посмотреть что внутри. Наруто тоже решает нарушить правила и уговаривает Сакуру открыть один из свитков и посмотреть, что внутри, для того чтобы подменить недостающий. В это время другая команда открывает свиток, и все кто его видел, теряют сознание. Наруто тоже пытается его открыть, но появляется Кабуто и предотвращает беду.
Оказывается у Кабуто оба свитка и Саске решает драться с ним, но он подкидывает нашим друзьям идею, говорит, что пока они жарили рыбу, наверняка уже кто-то учуял запахи и следит за ними и так оно и есть. И вот Кабуто и наши друзья подбираются к башне, чтобы подловит там другие команды и завладеть свитком. По пути они видят ниндзя попавших в ловушки, а точнее их мертвые тела, дело пахнет керосином. И вот наши друзья аккуратно и незаметно подбирается к башне, все выбились из сил и к тому же оказывается, что они ходят кругами. Кабуто догадывается, что они попали под действие гендзюцу, которое заставило их ходить вокруг башни и тратить свои силы. Враги все это время ждали и наблюдали, пока Кабуто и остальные потратят все свои силы, и вот этот момент настал. Враги переходят в наступление. Со всех сторон начинают появляться какие-то клоны из грязи.
В 34 серии Наруто все приходят в себя и Наруто тоже. Все заняты тем, что приводят себя в порядок. В это время показывают команду в составе с Киба, Хинатой и Шино. Они движутся в каком-то направлении и натыкаются на две команды, одна из которых команда страны песка с таинственным ниндзя Гаарой песочником. Ниндзя Конохи видят, как две команды начинают сражение. Один из ниндзя атакует Гаару иглами. Сотни игл летят в его направление, но все они попадают в образовавшийся вокруг Гаары песчаный щит. В ответ Гаара применят «гроб пустыни» песок обволакивает нападающего ниндзя и сжимается, раздавливая того в пух и прах, ниндзя погибает. Противники отдают ему свиток и просят разрешения уйти, но Гаара неумолим, песок начинает окутывать оставшихся двоих и убивает их. Все это видит Команда Кибы, а его пес Акамару впадает в оцепенение от страха. Гаара замечает Кибу и друзей и пытается их убить, но его друзья останавливают его. Команда Кибы в шоке от увиденного, а особенно Акамару.
Команда Кибы добирается до назначенной башни и видит там только ниндзя песка, больше пока что никто не добрался до финиша. К тому же песчаные ниндзя добрались до башни всего лишь за полтора часа. Такого никогда еще никому не удавалось, и этот факт заставил обеспокоиться экзаменаторов. Вдобавок ко всему на них не было не единой царапины.
