В 93 серии Наруто Цунаде приходит на встречу с Орочимару и говорит ему, что вылечит его руки, если он пообещает не уничтожать Коноху. Но Кабуто прерывает лечение, потому что Цунаде пыталась убить Орочимару. Цунаде атакует Орочимару, ее мощь поражает всех. Шизуне, Джирайя и Наруто идут за ними.
В 92 серии Наруто продолжает обучаться разенгану. Он тренируется ночь и день на пролет, но у него ничего не выходит. Тем временем срок, данный Орочимару, подходит к концу. Перед Цунаде лежит нелегкий выбор. Джирайя решает еще раз поговорить со знакомой и приглашает ее выпить. Во время пьянки Цунаде подсыпает Джирайя какой-то порошок.
В 91 серии Наруто пытается использовать свой разенган на Цунаде. Она вспоминает эту технику и говорит Наруто, что он никогда не сможет ее выучить. Это очень злит блондина, и он заключает сделку с Цунаде о том, что он сможет овладеть разенганом всего за 3 дня, тогда как у 4 Хокаге ушло на это 3 года. В случае победы Цунаде обещает отдать ему свое очень дорогое ожерелье, а в случае проигрыша забрать кошелек Наруто и дает ему на изучение неделю. И вот у наших друзей есть неделя, Наруто чтобы выучить разенган, а Цунаде, чтобы принять окончательное решение по предложению Орочимару и предложению Конохи стать 5 Хокаге.
В 90 серии Наруто и Джирайя продолжают поиски Цунаде. Они натыкаются на разрушенное строение в центре города. Оттуда бегут люди с криками о каком-то монстре. Джирайя понимает, что это Орочимару. Цунаде берет неделю на принятие решения о сделке с Орочимару. В тот же вечера Джирайя наконец-то находит Цунаде в каком-то баре. Они сидят, выпивают и он говорит ей о том, что она должна стать Хокаге, но Цунаде лишь смеется в ответ. Такое поведение и презрительное отношение к Хокаге выводит из себя Наруто.
В 89 серии Наруто продолжает освоение техники разенган. Джирайя дает ему шарик, наполненный воздухом, и говорит, что он должен научиться вращать внутри него шарик, не лопнув его.
В 88 серии Наруто продолжает учиться разенгану, и уже освоил два этапа, а тем временем Орочимару мучается от ужасной боли в руках, на которую ценой собственной жизни обрек его Сарутоби. Орочимару и Кабуто решают найти Цунаде одну из трех легендарных санинов и самого лучшего ниндзя медика в надежде, что она сможет вылечить руки.
В 87 серии Наруто начинает учиться технике разенган. Для тренировки малышу нужно лопнуть шарик, наполненный водой. Для этого ему нужно вращать чакрой воду внутри этого шара. Целый день Наруто промучился с этим шариком, но так его и не лопнул, тогда Джирайя дает ему несколько советов, и лисеныш продолжил свои тренировки. Жабий отшельник отправляется в города для сбора информации о Цунаде, а Наруто не смотря на поздний час, продолжает тренироваться.
В 86 серии Наруто и Джирайя продолжают поиски Цунаде, а мастер Гай вместе с Саске отправляется в Коноху. Перед этим Гай, пораженный упорством Наруто, делает ему грандиозный подарок, которым является зеленое трико как у него и его ученика Ли. Джирайя находится в шоке, а Наруто радуется подарку как ребенок.
В 85 серии Наруто продолжается схватка двух представителей Акацуки с Джирайя, Наруто и Саске. Саске очень хочет отомстить своему брату и изо всех сил пытается это сделать, но оказывается в плену сильнейшей иллюзорной техники Итачи и получает психологическую травму едва совместимую с жизнью. Видя все это и понимая, что если не прекратить бой Саске с Итачи первый из них погибнет, Джирайя пытается помочь.
В 84 серии Наруто через воспоминания Саске нам приоткрывается тайна гибели его родителей и всего клана Учиха. В этой трагичной истории повествуется о старшем брате Саске – Итачи. Итачи – мальчик гений в 8 лет уже ставший чунином, а в 13-ть возглавивший отряд Анбу. Он является представителем сильнейшего клана Конохи клана Учиха. Учиха является обладателем сильнейшего генома передающегося по наследству – шаренгана. Шаренган это особый дар видеть то, что не могут видеть другие. Способность читать техники своих врагов и моментально находить возможность противостоять им. В этом эпизоде повествуется о том, что по неизвестной причине в один из дней жизни клана Учиха мальчик гений Итачи полностью истребляет весь свой род, оставляя в живых лишь младшего брата Саске.
