Саскэ пробуждается, выбирается из бочки и самостоятельно продолжает путь к Оротимару. Внезапно появляется Рок Ли, тем самым позволяя Наруто продолжать преследование Саскэ. Рок Ли шутливо просит разрешения у Кимимаро принять перед боем лекарство, которое ему выписала Цунадэ; противник соглашается. Однако вместо лекарства, как оказалось, Рок Ли взял с собой бутылку сакэ, напиток, который, по наблюдению Майто Гая, делает его неуправляемым. Выпив всю бутыль Рок Ли начинает использовать т.н. «Стиль Пьяного кулака».
Укон отделяется от Кибы и снова становится частью Сакона. Киба и Акамару пытаются укрыться от них в лесу. Наруто (против Кимимаро) и Сикамару продолжают свои сражения.
В 120 серии Наруто схватка между ниндзя листа и звука продолжается. Киба дерется с каким-то ниндзя сиамским близнецом по имени Сакон. Его брат спит внутри него и когда надо выходит наружу. Сакон использует проклятую метку второго уровня. Соперница Шикамару призывает трех огромных монстров, которыми она управляет с помощью дудки, и они атаками заставляют Шикамару отступать все дальше и дальше. Наруто же сражается с Кимимару. Он создает сотни клонов в придачу еще и выпускает на волю чакру лиса и атакует его. Кимимару с легкостью отбивается от всего клонов.
В 119 серии Наруто Орочимару переселяется в другое тело, а нашим друзьям удается украсть бочку с Саске. Ниндзя Конохи пытаются убежать, но воины Орочимару используют свои проклятые метки и догоняют их. После непродолжительной стычки Наруто с бочкой бежит прочь, но появляется Кимимару. Тот, которого оживили в прошлой серии и легким движением руки отбирает у блондина бочку.
В 118 серии Наруто Неджи разделался со своим противником, а Наруто, Киба и Шикамару почти догоняют оставшихся двоих ниндзя звука и Саске. По дороге они разрабатывают план нападения.
В 117 серии Наруто ниндзя звука использует проклятую метку второго уровня и превращается в какое-то подобие паука. Он достает какой-то лук с невероятно мощными стрелами и пытается попасть в слепое пятно защиты Неджи. Стрела летит, но не достигает нужной цели благодаря тому, что все это время Неджи продолжал выпускать чакру, которая изменил траекторию полета стрелы. Хьюго понимает, что его секрет раскрыт.
В 116 серии Наруто Неджи продолжает схватку с паукообразным противником. Ему удается провести серию 64 удара небес, но враг выделил через кожу какую-то слизь – эта слизь застыла, и удары Неджи не достигли цели. Враг, осознав, что его паутина не работает, а в ближнем бою достаточно опасно, чтобы рисковать, решает вести бой на расстоянии.
В 115 серии Наруто Чоджи удается победить соперника, но возможно ценой своей жизни. Шикамару и остальные догоняют оставшихся врагов. Так как те думают, что за ними следует их подельник, они не ставят ловушек и наши друзья пытаются обманом украсть бочку с Саске. Шикамару принимает облик здоровяка, но его раскусывают, и всем приходится сражаться с шестируким, плюющимся какой-то паутиной, ниндзя звука, остальные два и Саске продолжают убегать.
В 114 серии Наруто после употребления желтой пилюлю Чоджи превращается в огромного здоровяка и всей этой массой обрушивается на врага. Противник использует следующий уровень проклятой метки и тоже обретает новую силу и меняет свою форму, Чоджи же испытывает побочные эффекты от пилюли и не может даже пошевелиться. Враг подходит к обездвиженному Чоджи и пытается поглотить его чакру, но ее в парне почти не осталось.
