Канкуро сражается с Сасори, который, как оказывается и есть создатель кукол Карасу, Куроари и Сансё, которых в бою использует брат Гаары. Команда Какаси отправляется на помощь.
Гаара создаёт огромный песчаный щит для защиты Деревни Песка от разрушений, Дэйдара пользуется моментом чтобы атаковать Кадзэкагэ. Ослабленный Гаара попадает в руки Акацуки.
Цунадэ объявляет о создании команды Какаси - теперь Наруто и Сакура не ученики, а равноправные с Какаси ниндзя. Дзирайя снова отправляется собирать информацию об Акацуки. Гаара отрывает левую руку врага, Дэйдара, в свою очередь, производит мощный взрыв в Деревне Песка.
Гаара создаёт огромный песчаный щит для защиты Деревни Песка от разрушений, Дэйдара пользуется моментом чтобы атаковать Кадзэкагэ. Ослабленный Гаара попадает в руки Акацуки.
Во вступлении, которое, относительно настоящих событий, переносит зрителя в будущее, появляется Саскэ в пристанище Оротимару вместе с Командой Какаси: Наруто, Сакурой и их новым членом команды - Саем. Наруто говорит с Саскэ о прошлом, о Долине Завершения, и понимает, что лучший друг уже не тот. Более того, Саскэ демонстрирует Удзумаки свои способности, заглянув во внутренний мир Наруто и увидев там Девятихвостого Лиса.